一个是中国最大肉类加工企业双汇国际，一个是美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司，在财富论坛即将在中国成都举行之际，这两个中美巨头企业实现财富对接：一是该交易将成为中国企业对美国企业的最大一宗收购案；二是世界上最大的猪肉生产企业将顺利产生。

  ■ 本报驻河南首席记者 李代广

  5月29日，对于中国企业界来说，将注定是一个值得纪念的日子。

  当天，中国最大的肉类加工企业双汇集团的控股公司——双汇国际控股有限公司（以下简称“双汇国际”）和全球最大猪肉生产企业美国史密斯菲尔德食品公司，发布联合公告：双方已经达成一份最终并购协议，双汇国际将以71亿美元（按当前汇率约合人民币437亿元）的总价格收购后者。

  据双方董事会一致同意的协议条款，双汇国际将按照每股34美元以现金收购史密斯菲尔德所有的已发行股份。收购价较史密斯菲尔德在本公告之前最后一个交易日，即2013年5月28日的收盘价（25.97美元）溢价约31%。

  据悉，71亿美元的收购价主要由两部分组成：47亿美元用于收购史密斯菲尔德全部股份，另有24亿美元用于承担史密斯菲尔德的相关债务。目前，该并购协议已经得到了两家公司董事会的批准，但交易的完成还需通过一系列程序。两家公司预计，此项交易将于今年下半年完成。如果届时顺利完成相关程序，该交易将成为中国企业对美国企业的最大一宗收购案。

  史密斯菲尔德公司创立于1936年，目前是世界上最大的生猪养殖和猪肉加工商，名下拥有诸多畅销食品品牌。

  惊天收购

  中美各自“行业最大企业”联手

  这一天，对于中美两个世界最大的经济体内最大的猪肉企业——双汇国际和史密斯菲尔德来说，都是历史性时刻。

  史密斯菲尔德是全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商、美国最大的猪肉制品供应商，具有优质的资产、健全的管理制度、专业的管理团队和完善的食品安全控制体系。2012年，史密斯菲尔德生猪养殖量约为1400万头，屠宰量约为2800万头，约占全美屠宰量的28%，肉制品生产量约为130万吨，收入约131亿美元。

  双汇国际控股的双汇发展是中国最大的肉类加工企业，是中国肉类品牌的开创者，创造了巨大的经济效益和社会效益。

  2012年，出栏生猪31万头、生猪屠宰量1142万头、肉类总产量270万吨，实现销售收入393亿元人民币，利润总额38亿元人民币。公司在中国13个省拥有生产基地，并有4个加工基地正在建设。

  “这是一次标准的强强联合，双汇国际是中国最大的猪肉供应商，史密斯菲尔德是美国最大的猪肉供应商，两家公司均是全球的行业领袖，没有任何组合可以超越这样的强强联手。”九鼎德胜投资顾问有限公司董事长张保盈博士在接受记者采访时说。

  据了解，这次“强强联手”的背后，有一个“超豪华”的中介团队。双汇国际的财务顾问由摩根士丹利担任，法律顾问是普衡律师事务所。而史密斯菲尔德的财务顾问由巴克莱银行会独家财务担纲，辛普森撒切尔律师事务所任其法律顾问。

  优势互补

  将产生世界最大的猪肉企业

  “合并后的企业，将集中肉类行业中最先进的科技、资源、技术和人才，优势互补，将形成世界最大的猪肉企业，为全世界提供优质、安全的肉类蛋白。”双汇国际董事会主席万隆表示。

  对于双汇国际来说，此次合作关乎提升效率、质量和食品安全。双汇是中国的行业领袖，在各个领域都遵循或采用行业最佳实践，但仍然有许多提升的空间。史密斯菲尔德在生产和加工上的创新将会在各个领域助力提升双汇的生产运营。

  更为关键的是，史密斯菲尔德是食品安全方面的顶级企业，基于各自深厚的积累，双方合并后必然会进一步加强在这些层面上的合作。“双汇国际的这次收购是基于中国消费者对美国食品安全标准的信心进行的投资，我们认为是一个非常有智慧和远见的举措。”中国市场研究（China Market Research）的一位执行董事评论。

  “交易完成后，双汇国际会坚持自己的长期发展战略，专注发展优质、安全、高效的肉类产业，通过遍布全球的资源布局，打造世界级的肉类企业航母。同时我们会延续史密斯菲尔德的既定战略，维持其卓越品牌和先进的管理理念，并与其一道完成对社会责任的承诺和对环境保护的实践。”万隆认为。

  万隆在接受记者采访时说，我们十分期待与史密斯菲尔德以及其专业团队的合作，秉承提供优质及安全产品予消费者的共同信念及远见，联合打造世界领先的肉类供应商和肉类加工企业。双汇国际会继续落实史密斯菲尔德的既定战略，维持其卓越品牌，并与史密斯菲尔德的美国生产商、供应商、农户继续合作。与其一同提升竞争力，为中国和美国肉类市场建构更稳固的未来。

  备受关注

  或成美国对中企态度的一次检验

  5月31日，《人民日报》在头版刊登新闻《双汇71亿美元并购世界最大猪肉企业，有望成为中企对美企最大并购案》，消息引发舆论广泛关注。

  在当天的《人民日报》第21版《国际版》，该报对双汇并购美企案进行了分析解读，认为该交易案“多方受益，被称为一笔伟大的交易，反响强烈，将成美对中企态度的一次检验”，并邀请中国社科院世界经济与政治研究所全球并购研究中心张金杰研究员进行了如下点评：

  第一，双汇并购史密斯菲尔德一案本身富有意义。这是中国企业海外投资进一步多元化的重要象征。中国海外投资的产业分布一向比较集中于能源和制造领域，这一状况在近几年正在发生显著变化。2012年万达、光明食品等企业在海外的巨额并购，标志着中国企业海外投资朝着文化、食品等更广泛的领域拓展，此次双汇国际的并购案，显示出中国海外投资多元化趋势继续迈向新阶段。

  第二，史密斯菲尔德是全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商，也是美国最大的猪肉制品供应商，而双汇集团是中国最大的肉类加工企业。两个最大猪肉生产与消费国家的两家大型企业之间的并购，强强联合的效应不言自明。

  第三，饱受食品安全质疑的中国企业希望通过吸收国外先进技术与管理经验，从而推动自身改革。回顾以往，瘦肉精等食品安全事件令人痛心疾首。我们希望作为民营企业的双汇通过此次跨国并购，可以直接吸收国外的先进技术与管理经验，使“双汇”品牌在未来真正享誉海内外。

  第四，中美两国领导人将于近期会晤，而两国间也正在就有关双边投资协定等经贸问题进行密切磋商。此时发生的双汇并购案，将备受各方关注。